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楼主:金融的港湾 时间:2019-04-26 17:12:08

【资讯导读】
>安卓阵营大手笔拉货、COF封装产能持续爆满
>折叠屏时代来临、触控材料变革迎机遇
>深纺织A:OLED显示用偏光片率先填补国内空白
>蓝思科技:DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产

【今日头条】
>安卓阵营大手笔拉货、COF封装产能持续爆满
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据媒体报道,驱动IC封测厂上半年淡季不淡,薄膜覆晶封装(COF)、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下,驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露,Android阵营华为提前下单已经带动OPPO、vivo等将在第2季进一步扩大追单,另外包括诺基亚、三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片,这造成了集成触控与显示芯片(TDDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞,封装产能也将保持在高档水平。
随着华为、OPPO、三星等手机大厂的大规模采用,COF机型渗透率开始加速提升。机构预测,智能型手机改采用COF的数量今年将倍增,渗透率将由去年的16.5%快速增长至今年的35%。需求暴增之下,驱动IC封测、COF基板、COF封装材料等产业链相关公司将持续受益。
丹邦科技(002618) 是国内COF领域龙头公司,可生产COF柔性封装基板及COF产品。
合力泰(002217)掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了OLED市场的空白,已在江西投资COF和高频材料产业园。

【投资聚焦】
>折叠屏时代来临、触控材料变革迎机遇
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据媒体报道,三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机,小米、OPPO、LG等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。主流手机厂商均在折叠屏这一方向上加码布局直接印证了这将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。
可折叠技术带来材料变革,受智能手机柔性面板增长趋势的刺激,柔性触控材料的发展有望得以发酵。业内认为,ITO由于其材料本身性能不支持生产大尺寸电容屏,而纳米银线因为优良的导电性、透光性、柔性,在大尺寸及柔性触控战场中成为绝对的主流。国内包括合肥微晶、华科创智、诺菲纳米等多家纳米银线柔性透明导电膜生产企业一直致力于布局产业化,目前均已实现量产并进行了相关市场布局,美、日、韩等相关外企也在强力推进,纳米银线真正产业化应用的时代即将来临。
航天彩虹(002389)参股公司合肥微晶的纳米银线柔性透明导电膜实现量产。
道明光学(002632) 全资子公司华威新材已进行研发包括纳米银线复合导电膜等多种产品。

【独家参考】
>深纺织A:OLED显示用偏光片率先填补国内空白
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深纺织A(000045)目前已经转型主营显示产业关键材料偏光片,公司是国内首家专业偏光片制造商,产品现已涵盖3D立体显示、OLED显示、平板显示及柔性显示相关光学薄膜等领域。其中,公司自主研发的OLED显示用偏光片均率先填补了国内空白。
公司表示,公司建设的6号线项目即为TFT-LCD及OLED用偏光片二期项目,充分考虑了OLED和LCD的工艺特点,既可以生产LCD用偏光片,也可以生产OLED用偏光片,去年已经顺利量产。目前公司已成为京东方、华星光电、龙腾光电等知名面板企业合格供应商。

>蓝思科技:DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产
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蓝思科技(300433)与日本写真株式会社合资成立的DITO触控传感器项目4条生产线已全面投产,年产值将突破40亿元。该项目是长沙浏阳区2018年显示功能器件产业重点项目,也是蓝思科技扩宽触摸传感器市场业务的重点项目。2017年11月6日,蓝思科技与 NISSHA(日本写真)株式会社签订合作意向协议,成立日写蓝思科技从事触摸传感器产品的生产与销售业务。NISSHA元器件事业部拥有世界一流的菲林触控传感器技术和生产能力,其触控传感器被广泛用于智能手机、平板电脑、便携式游戏机、工业设备和汽车等领域。随着产能的陆续投产及产业链的延伸发展,公司业绩有望提升。

【财经要闻】
>中办、国办:加快民营企业首发上市和再融资审核进度,抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制。
>国办:政府性融资担保基金要切实支持小微企业和“三农”发展。
>商务部等五部门发文进一步落实城乡高效配送专项行动有关工作。
>住建部启动全国农房建设试点工作。
>1月份我国实际使用外资同比增长4.8%。

【公告淘金】
万里股份(600847) 获控股股东方面举牌;
科达洁能(600499) 获梁桐灿举牌。
新湖中宝(600208) 拟以6亿元-12亿元回购股份,回购价格不超过4.5元/股,目前股价为3.00元。
绿茵生态(002887)联合中标9.88亿元PPP项目,金额占2017年营收的41%。
永鼎股份(600105) 中标33亿元上汽通用整车线束项目。
绿地控股(600606) 收购中民外滩房地产开发有限公司50%股权及相应债权,交易价格为121亿元。

【热点数据】
>大消费板块脱颖而出
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消费板块与各节日的关联度都十分紧密,数据梳理发现,大消费指数的84只成份股近5日市场表现非常给力,平均上涨9.11%,仅3股小幅回调。其中33股涨幅超10%,康美药业、大华股份、TCL集团上涨超20%。行业来看,大消费股广泛分布于12个行业,密集分布于医药生物、传媒、食品饮料行业。4个行业股票近5日平均涨幅超10%,分别是电子、农林牧渔、医药生物及休闲服务,虽然纺织服装及传媒行业平均涨幅偏低,但也接近6%,并超过沪指同期涨幅。

【资金风向】
>市场窄幅震荡、资金买入东方日升
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周四,沪深两市窄幅震荡。截至收盘,沪指跌0.05%报2719点,深成指涨0.60%报8219点,创业板指涨0.31%报1361点。两市共计成交4174亿元,较上个交易日减少567亿元。盘面上,知识产权保护、白酒、OLED等板块涨幅居前;视听器材、银行、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是东方日升、康龙化成、联得装备,金额分别达0.54亿元、0.35亿元、0.34亿元。东方日升主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售。






【今日导读】


○超特斯拉超级工厂 宁德时代将建世界最大电池厂

○科学家成功研制智能窗纱 能调节光线和净化空气

○龙芯新一代处理器性能大幅提升 或已接近AMD

○岷江水电拟置换及发行股份 购买云网融合类资产


【中证头条】


超特斯拉超级工厂 宁德时代将建世界最大电池厂

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据报道,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布,宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂,生产能力将达到100吉瓦时(GWh ,1吉瓦时等于100万千瓦时)。该生产规模将比特斯拉的超级工厂还要大几倍,后者目前的生产能力为20吉瓦时。

点评:宁德时代目前产能为7.5GWh。从长期规划来看,其希望在2020年产能达到50GWh,累计总投资将超过300亿 元。券商研报显示,公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系。公司的大规模扩产,将惠及上游配套企业。

◆A股公司中,江苏国泰(002091) 是国内电解液龙头,宁德时代电解液主要供应商。科达利(002850)为锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。


【中证聚焦】

我国科学家成功研制智能窗纱 能调节光线和净化空气

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从中国科技大学获悉,该校俞书宏教授领导的团队通过一种浸染自组装的方法,以传统的商业尼龙网纱(聚酰胺)为基底,成功研制了超大面积的柔性透明智能窗口材料。

点评:介于室外除霾和个人防护之间,室内空气净化是保证人们健康工作和生活的一项有效措施。因而,开发一种智能窗口兼备调节室内光线强度和净化空气雾霾,具有非常重要的现实意义。据介绍,这种柔性透明智能窗口不仅能够和热致变色染料相结合改变室内的光照强度,还能够作为高效的雾霾收集器用以净化室内的空气质量。

◆上市公司中,三联虹普(300384)与华为达成合作,实现了可精准匹配织造需求的柔性化纤维生产。美达股份(000782)拥有聚酰胺新材料产能。


【要闻精选】

○中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》,提出加快民营企业首发上市和再融资审核进度 抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制;研究取消保险资金开展财务性股权投资行业范围限制;抓紧完善进一步支持创投基金发展的税收政策;支持资管产品、保险资金参与化解处置民营上市公司股票质押风险。

○国办发布《有效发挥政府性融资担保基金作用 切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》。

○商务部发言人高峰表示,正在开展保健品行业排查,暂停直销审批、备案,将加强直销企业管理。

○以美元计,中国1月份出口同比增长9.1%,大超预期;进口同比-1.5%,预估为-10.2%。

○统计机构Sigmaintell Consulting给出的数据显示,京东方已经超越LG,成为了全球最大的液晶电视和显示器面板供应商。

○探月工程总设计师吴伟仁院士及团队提出发展空间核动力高效支撑未来空间探索。

○阿里巴巴向美国证券交易委员会提交报告,宣布通过全资子公司淘宝中国入股B站近2400万股,持股比例占B站总股本约8%。


【产经透视】

龙芯新一代处理器性能大幅提升 同主频已接近AMD

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据报道,日前,龙芯3A4000四核处理器芯片初样设计交付流片。龙芯3A4000是继3A3000之后的新一代处理器。根据官方披露的信息,最亮眼的就是通用性能同主频提升50%左右,如果真的能够实现这一点,那么就意味着新一代龙芯的SPEC06成绩将从3A3000的7/G,提升到10/G。10/G是什么概念呢?AMD的Zen大致也就在10/G水平。也就是说,龙芯3A4000的性能已经可以和AMD匹敌。A股公司中,三川智慧(300066)与中科龙芯合作共同开发国产芯片。安控科技(300370)与中科龙芯签署国产化CPU合作协议,共同致力于国产化CPU在工业自动化领域产品中的技术研发和应用推广。


【公司动向】


岷江水电拟置换及发行股份购买“云网融合”业务资产

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岷江水电(600131)拟将主要配售电及发电业务相关资产负债等置出公司,与信产集团持有的继远软件和中电普华各100%股权、中电飞华67.31%股份、中电启明星75%股权的等值部分进行置换;同时拟发行股份购买资产置换差额部分、中电启明星25%股权、中电飞华32.69%股权。公司主要业务将转变为新型信息通信业务,包括云网融合基础设施、云平台、“互联网+”行业云应用等。公司股票15日复牌。


○日科化学(300214)控股股东变更为金湖投资,公司无实际控制人。


○万里股份(600847)被控股股东家天下及一致行动人举牌。

科达洁能(600499)获自然人梁桐灿举牌,持股达5%。


○新湖中宝(600208)拟以6亿元-12亿元回购股份,回购价格不超过4.5元/股。


○金浦钛业(000545)即日起上调金红石型钛白粉销售价格。


○永鼎股份(600105)中标33亿元上汽通用整车线束项目,约占公司2017年营业收入的19.17%。


○莱宝高科(002106)在互动平台表示,部分结构的柔性触摸屏已具备小批量生产能力。


【资金观潮】

2月14日主力资金抢筹1股 净买入额超过5000万元
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在2月14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过5000万元,为东方日升(300118),净买入额5489.00万元。

◆当日东方日升前两大买入席位均为机构专用,买入额分别为3831.07万元和2124.39万元。



2019-02-15上证早知道(星期五)


【今日导读】
>国内企业幵工率下滑碳酸、二甲酯价格出现反弹
>AI诊疗最新科研成果发布、电子病历重要性凸显
>科达洁能等获股东举牌、新湖中宝调整回购金额
>精锻科技获得大众配套资格、金浦钛业产品涨价

【上证聚焦】
〇国内企业开工率下滑碳酸、二甲酯价格出现反弹
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受下游需求逐步回暖推动,碳酸二甲酯价格14日出现反弹,山东地区市场价格调涨300元/吨,幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨,比去年同期高1400-1500元/吨,涨幅为25%。
据了解,安徽铜陵9万吨装置及云化绿能4万吨碳酸二甲酯装置停车,国内开工率有所下滑。下游方面,泸天化中蓝新材料10万吨PC项目近期将准备投料生产,甘宁新材料及河南盛通聚源合计20万吨PC也计划在上半年投产,众多非光气法工艺PC项目将进一步增加市场对于碳酸二甲酯的需求。西南证券预计,未来碳酸二甲酯每年需求有望增长至10万吨以上,电解液产能仍然保持约30%-40%的较高速增长,行业景气度有望延续向好。
石大胜华(603026) 是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年;
奥克股份(300082) 旗下2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售,产品品质达到电池级标准。

【上证精选】
〇中办、国办印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》,要求切实加强对民企金融服务。
〇1月出口总值同比增长13.7%超预期,集成电路、汽车及其底盘、计算机及其部件等产品出口附加值进一步提局。
〇电信运营商加快网络建设,中国联通无线网络整合项目公示,华为报价281亿元;中国移动拟采购最高投标限价为101.54亿元的光纤产品。
〇两家机构席位14日合计买入东方日升5955万元,公司主营太阳能电池组件及光伏电站业务。
〇阿里巴巴通过全资子公司淘宝中国入股哔哩哔哩,哔哩哔哩是中国领先的年轻人文化社区。

【产业情报】
〇AI诊疗最新科研成果发布、电子病历重要性凸显
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日前,国际医学科研期刊《自然医学》在线发布了题为《使用人工智能评估和准确诊断儿科疾病》的文章,该文章由广州市妇女儿童医疗中心与依图医疗等机构共同完成。
在这项最新科研成果中,人工智能在识别医学影像的基础上,通过自动学习病历文本数据(医生的知识和语言)中的诊断逻辑,逐步具备了一定的病情分析推理能力,能更进一步读懂、分析复杂的病例。据研究团队介绍,这是顶级医学杂志首次发表通过自然语言处理中文文本型电子病历进行临床诊断相关技术的论文。
国盛证券认为,电子病历是打破医院内数据孤岛,实现院内数据共享,建设院内集成(开放)平台的核心。去年国家卫健委出台了电子病历应用水平分级评价标准及管理办法,据测算,从电子病历2级到3级,单体医院投入至少需要200万;从电子病历3级到4级,单体医院单体投入在千万以上,2019年及2020年上半年为相关公司业绩变现高峰期。
上市公司中,思创医惠(300078) 、卫宁健康(300253) 从事医院信息化业务,并且积极布局AI诊疗。

〇电动汽车充电量大增设施运营前景向好
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据新华社14日报道,春节期间,国家电网公司经营范围的26省份实现电动汽车充换电量1509.9万千瓦时,较2018年春节同期增长154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。
平安证券认为,新能源汽车保有量的增加和续航里程提升预计将带来充电需求的持续增长,龙头充电粧运营企业有望2019年实现盈利。川财证券研报指出,向运营车收取充电服务费已经成为粧企的稳定收入来源,2020年市场空间有望达到430亿元至765亿元。
特锐德(300001) 为国内最大的充电运营生态公司,2018年全年充电量约11.3亿度;
万马股份(002276)是较早涉入充电桩行业的民营企业,已初步完成全国重点区域市场充电设施建设布局。

【公告解读】
〇科达洁能等获股东举牌
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科达洁能(600499) 股东梁桐灿于2018年10月23日至2019年2月13日合计买入7886.02万股,占总股本的5%。并计划在未来12个月内继续增持股份1亿至6亿元。
万里股份(600847)控股股东家天下资产方面于2018年9月至2019年2月合计增持股份766.43万股,占总股本的5%。

〇新湖中宝调整回购金额
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新湖中宝(600208) 调整回购金额为6亿至12亿元,原为3亿至10亿元。

〇精锻科技获大众电动车配套资格
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精锻科技(300258) 收到大众汽车关于MEB和DQ501两个新项目配套定点的“提名协议”。其中,MEB项目是大众汽车全球新能源电动车平台项目,大众汽车未来在中国市场规划的电动车年产量将超过100万台。

〇金浦钛业上调金红石型钛白粉价格
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金浦钛业(000545) 自即日起,金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调100美元/吨。


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